二、美国页岩气发展对全球原材料工业影响深远 美国页岩气革命不仅带来了美国整体能源供需格局 的改变，同时，页岩气的巨大成本优势也带来了美国工业 再度重生的机会，给全球页岩气下游原材料相关产业和高 耗能产业带来了深远的影响。 ‐ 8 ‐ （一）化工行业：受益于结构性成本优势 化工行业是页岩气下游的重要行业，广泛应用页岩 气，特别是作为乙烯的生产原料以及在氯的生产过程中作 为发电原料。随着页岩气的充足供应，其价格不断下降， 低廉的价格给以页岩气中的乙烷和甲烷为原料的化工行 业带来了巨大的成本优势。化工行业中的高耗能产业也会 因此而受益。具体来看： 乙烷产业。美国页岩气的主要成分为甲烷、乙烷。随 着页岩气的爆发式增长，美国乙烷气的产量也呈爆发式增 长。同时，随着墨西哥湾管网的开通，未来输往该地区用 于生产乙烯的乙烷气供应也将翻倍增长。未来几年，随着 页岩气的开采与生产，美国的乙烷裂解工艺将为本国化工 行业带来成本优势，提升该行业在全球的竞争力。 乙烯产业。乙烯的生产，可以传统石脑油为原料，也 可采用天然气液料乙烷为原料，后者需要先经过中游企业 的加工和运输。以乙烷气为原料生产乙烯，其成本会大大 低于传统的石脑油生产方式。对比乙烷裂解和石脑油裂解 成本，在美国乙烷脱氢制乙烯约需3972.5元/吨，而在亚洲 ‐ 9 ‐ 和欧洲的石脑油裂解制乙烯则需约7639元/吨。因此，美国 乙烯产业将持续受益于乙烷脱氢制乙烯的低成本优势，从 而会使得美国的乙烷裂解工艺取得巨大竞争优势。 氨肥产业。天然气是生产氨的主要原料，占其生产成 本的比重较大。2011年液氨生产过程中约80%的成本取决 于天然气价格。随着页岩气的大规模开采，天然气价格下 降，美国氨生产商在一段时间内因此获得了高额回报。美 国化肥行业也受益于本国较低的天然气成本。因此，美国 氨肥产业未来将进入投资增加、产能扩张的阶段。 氯碱产业。氯碱产业为典型的高耗能产业，生产过程 中电力成本占总成本的40%-50%。而美国依托于廉价的天 然气发电，其发电成本远低于其它主要工业国，其氯碱行 业的成本优势非常明显。 甲醇产业。天然气成本的降低，将会使甲醇的生产成 本也明显下降；不少企业纷纷重启早已停滞的甲醇投产项 目。加拿大甲醇生产企业Methanex计划于2014 年从南美 洲智利到美国Gulf海湾投产新的甲醇生产装置。Lyondell Basell也计划重启其在Gulf海湾的2003年因天然气价格过 ‐ 10 ‐ 高而搁置的甲醇投产项目。 （二）钢铁行业：促使生产工艺改变 钢铁生产工艺分长流程和短流程。其中，长流程包括烧 结、造球、炼焦、高炉炼铁、转炉炼钢等环节，该工艺流程 长、能耗高、污染大；短流程主要是采用非高炉炼铁生产海 绵铁进行电炉炼钢的生产工艺，该工艺流程短、能耗低、污 染小。在天然气资源丰富的地区，不仅可以利用天然气作为 还原剂进行气基还原生产海绵铁，而且天然气发电也可降低 电炉炼钢成本，有利于促进钢铁行业短流程生产工艺的发 展。此外，天然气也可代替部分焦炭，作为高炉炼铁的还原 剂和燃料剂，从而改进传统的炼铁工艺，降低能耗，减少污 染，促进整个钢铁工业生产工艺的发展与改进。 另外，页岩气的普遍开采还将带动相关配套产业的发 展。比如，满足钻井作业需求的螺纹管的需求将增大，它 对钢材的耐蚀性、耐磨性等提出了更高的质量要求，将促 进钢铁产品质量升级，带动整个钢铁工业的转型升级。 综合来看，页岩气的开采和利用，不仅有利于降低钢 铁生产成本，促进产品质量提高，还有望改变传统生产工 ‐ 11 ‐ 艺，促使钢铁工业向低成本、低能耗、低污染方向发展。 （三）有色金属行业：降低生产成本 根据高盛的分析，每生产1吨铝需要消耗1000万英国 热量单位的天然气（主要指生产氧化铝）。氧化铝生产企 业的天然气用量要高于综合钢铁企业。因此，天然气价格 的变动对有色金属企业的影响程度要大于对钢铁企业的 影响。对于在美国境内生产电解铝和氧化铝的企业而言， 通常是提前一年购买天然气，只有剩余的一小部分需求是 根据额外需要按月采购的，其成本受天然气价格影响很 大。从长期来看，随着天然气价格的持续走低，有色金属 行业的生产成本也将进一步降低。 三、页岩气革命下我国原材料工业发展之路 页岩气开发是全球能源领域的一场革命，也是全球原 材料工业转型升级的契机。美国页岩气革命的成功给我国 相关产业的发展带来了启示：如果我国的页岩气能尽快形 成规模化开发利用、走产业化发展道路，一方面，可以在 很大程度上化解或局部缓解我国天然气供应不足的局面， 避免对外依存度过快增长；另一方面，在满足低碳环保要 ‐ 12 ‐ 求的同时，也给我国原材料相关行业的发展带来冲击，我 国原材料工业必须适时作出战略调整，积极应对挑战。 （一）化工行业要抢占高端精细化工市场 未来美国在全球氨肥、聚乙烯、PVC、乙二醇等市场 的话语权将越来越重，从中长期看，这将影响包括我国在 内的全球主要化学品的产销区域的价格变化和供应格局。 为此，我国化工行业一方面要通过加快高成本产能的淘 汰，促进行业整合，同时要更加注重研发以质量而非成本 取胜的精细化工业，在高门槛的精细化工行业占据有利市 场地位；另一方面，面对美国页岩气革命所带来的化工行 业结构性成本压力，应提前做好防范，尽快转变传统的以 石脑油为原料的生产方式，包括改变相关设备与工艺，实 现产业升级。以下是对具体产品的分析： 乙烯。乙烯的生产规模和竞争力是衡量一国石化产业 发展水平的重要标志之一。美国乙烯企业可从页岩气中获 得成本较低的乙烷，因而处于全球乙烯成本曲线的低端； 而中国乙烯原料主要是与油价相关的石脑油，因而位于全 球成本曲线的高端。所以，未来中国乙烯产业更多的是要 ‐ 13 ‐ 解决原料供应和成本价格问题。 PVC。由于从美国进口PVC占中国总消费比重较小， 2011年仅为2.7%左右，且中国PVC富裕产能很大。因此， 从中短期看，中国PVC市场的进口量不会大幅提升，所受 直接冲击较小。但从中长期来看，廉价的乙烷原料使美国 PVC具有显著的成本优势，将对全球PVC价格形成长期压 制；而我国PVC产能严重过剩，下游需求疲软。因此，未 来我国PVC行业将面临低成本竞争及市场份额下降威胁。 乙二醇。我国是乙二醇消费量大国，2011年达925万吨， 但国内产量仅为248万吨，对外依存度高达73%。由于原料问 题，国内石化行业生产乙二醇的成本竞争力较弱，受海外低 成本产品冲击较大。未来我国乙二醇行业在进行煤制乙二醇 产能扩张的同时，还应关注工艺的稳定度和成品合格率。 （二）钢铁行业需改进生产工艺并大力发展特钢产品 随着我国优质焦煤资源的日益匮乏，加强页岩气的开 发利用实质上为未来钢铁工业发展提供了新思路。发展气 基直接还原炼铁，可大大缩短生产工艺流程，从而减少炼 焦、烧结及冶炼过程的污染问题。因此，必须重视钢铁生 ‐ 14 ‐ 产工艺的改进，尤其要关注以天然气为主要还原剂的炼铁 工艺的研究与开发工作。另外，由于发展页岩气对我国钢 铁工业提出了更高的质量要求，今后还必须加快钢铁产品 质量升级，大力发展特殊性能钢铁产品。 （三）有色金属行业需节能降耗降成本 美国的经验表明,页岩气的快速发展可能给有色金属 行业带来降低成本、实施技术创新的机会。虽然由于我国 自身的工业特点，有色金属行业在短期内受页岩气革命的 影响不大，但随着全球页岩气开采和使用技术的逐步提 高，以及应用领域的拓展，我国在这方面很有可能落后于 其它国家。有色金属行业是高耗能行业，而我国电力成本 居高不下，实际上也导致了我国有色金属行业的国际市场 竞争力较弱。另外，我国部分有色金属行业还面临着产能 过剩的严峻挑战。因此，只有通过不断的技术改造与升级， 节能降耗降成本，才能实现整个行业的健康发展。